Agro Análisis

Descubre con nosotros el impacto real del COVID-19 sobre la economía del mercado español de frutas y hortalizas.

¡Empecemos!

Introducción

No es ninguna novedad que el 2020 ha sido un año inesperado en todos los sectores y comercios nacionales e internacionales y, por ello, la agricultura no es ninguna excepción, pero, ¿en qué medida se ha visto afectado el comercio interior y exterior de frutas y hortalizas español a raíz de la pandemia?

¿Tuvo algún efecto en la economía?

¿Y al comercio interior y exterior?

¿Afectó al cultivo?

¿Han sido negativos estos efectos?

Datos relevantes

Datasets Cajamar

Consumo alimentario en España, información por frutas y hortalizas proveniente del MAPA, MercaMadrid y MercaBarcelona.

→ Cantidad (miles de Unidades)
→ Valor (miles de Euros)
→ Precio medio
→ Famílias de productos
→ Penetración (porcentajes de hogares que compran ese producto)
→ Cantidad per cápita
→ Gasto per cápita

Noticias sobre el comercio Interior

Revisando varios periódicos remontados hacia la fecha de la época del covid, encontramos que:

→ La demanda de verduras, hortalizas y frutas se disparó hasta un 40% durante el confinamiento y luego empezó a caer con la desescalada.
→ Famílias de productos

Dataset de FEPEX

Datos de exportaciones e importaciones de España de frutas y hortalizas a lo largo del periodo comprendido entre el Enero del 2016 y el Diciembre del 2020

→ Exporaciones (t)
→ Exporaciones (€)
→ Importaciones (t)
→ Importaciones (€)
→ Famílias de productos

Noticias sobre el comercio Exterior

Datos de exportaciones e importaciones de España de frutas y hortalizas a lo largo del periodo comprendido entre el Enero del 2016 y el Diciembre del 2020

→ Exporaciones (t)
→ Exporaciones (€)
→ Importaciones (t)
→ Importaciones (€)
→ Famílias de productos

Dataset COVID

Estadísticas internacionales (Dataset Cajamar) y nacionales (datosgob.es)

→ Casos totales positivos de COVID en las CCAA y Provincias
→ Datos diarios durante el año 2020

Noticias sobre el comercio Interior

Datos de exportaciones e importaciones de España de frutas y hortalizas a lo largo del periodo comprendido entre el Enero del 2016 y el Diciembre del 2020

→ Exporaciones (t)
→ Exporaciones (€)
→ Importaciones (t)
→ Importaciones (€)
→ Famílias de productos

Datasets

Noticias

Análisis Exploratorio de Datos

El objetivo es realizar análisis del comportamiento del mercado español de frutas y hortalizas durante el periodo de la pandemia. Ante el limitado tiempo del que disponíamos, el estudio lo hemos realizado a nivel global de hortalizas y a nivel de dos familias de frutas: las frutas cítricas y las frutas de hueso, que son las que, en nuestra opinión, han tenido un comportamiento durante la pandemia interesante de analizar.

No hay mejor manera de conocer los datasets que realizando un EDA Visual, el cual consiste en buscar ciertos patrones y relaciones posibles entre las variables disponibles en los datos.

Una buena herramienta para este fin es la matriz múltiple de scatter plots de las variables numericas de nuestros datasets. Hemos relizado un estudio con dicha técnica sobre el Dataset1. Datos de consumo alimentario MAPA por CCAA para los últimos tres años intentando ver algún posible cambio en las relaciones de estas variables. Después hacer el estudio sobre el dataset entero donde los resultados nos salieron homogéneos en cuanto a los años, decidimos hacer una primera partición por las Hortalizas y las las Frutas.

A continuación mostramos la relación que más atención nos llamó, ya que se puede observar un cambio repentino en su forma. En el año 2019 (como en los años anteriores), se ve una correlación positiva lineal entre las variables formando un grupo homogéneo, mientras en el año 2020 vemos la aparición de un segundo cluster bien diferenciado.

Hortalizas

Frutas

Construimos tablas agrupadas por productos y años ordenados por consumo per cápita y vimos que el TOP 5 productos se mantiene constante a lo largo de los años, lo mismo ocurre ordenándolos por volumen y precio. Dejamos en Standby la incógnita de los clusters formados en el 2020.

TOP 5 productos del año 2018 ordenados por consumo per capita

PRODUCTO

PATATAS FRESCAS

NARANJAS

TOMATES

PLATANOS

OTR.HORTALIZAS/VERD.

VOLUMEN (t)

156231.386

129992.452

100855.435

89671.086

77045.348

PRECIO (€)

0.777

1.061

1.646

1.598

2.181

VALOR (miles de €)

12802.189

131044.167

161276.85

142089.632

161606.525

PENETRACION (%)

63.026

48.562

75.39

75.594

74.403

CONS.PER.CAPITA

1.72

1.496

1.04

0.997

0.827

TOP 5 productos del año 2019 ordenados por consumo per capita

PRODUCTO

PATATAS FRESCAS

NARANJAS

TOMATES

PLATANOS

MANZANAS

VOLUMEN (t)

156231.377

124988.601

102220.223

94502.811

73188.670

PRECIO (€)

0.898

1.011

1.737

1.605

1.443

VALOR (miles de €)

137733.833

119320.493

172792.390

151526.986

106367.233

PENETRACION (%)

63.706

48.535

75.651

77.335

62.300

CONS.PER.CAP. (€)

1.685

1.402

1.045

1.036

0.855

TOP 5 productos del año 2019 ordenados por consumo per capita

PRODUCTO

PATATAS FRESCAS

NARANJAS

TOMATES

PLATANOS

OTR.HORTALIZAS/VERD.

VOLUMEN (t)

138956.995

115183.505

87489.993

86025.657

93709.525

PRECIO (€)

0.899

1.314

1.779

1.613

2.310

VALOR (miles de €)

126279.699

132830.879

153261.100

137810.742

211371.037

PENETRACION (%)

69.386

59.579

80.811

82.962

76.423

CONS.PER.CAP. (€)

2.000

1.553

1.239

1.230

1.034

El siguiente paso fue investigar la relación Precio-Volumen de cada fruta y hortaliza en el marco de tiempo entre el 2018 y el 2020:

Esta visualización dinámica de los datos nos ayudó a detectar la anomaía en el comportamiento de los cítricos a principios de la pandemia (Marzo y Abril del 2020), cuyo consumo aumentó considerablemente en volumen, lo cuál nos llamo la atención. ¿Podría tratarse de un momento de compras debido a la creencia popular de que la Vitamina C ayuda a mejorar el sistema inmune? Pero este cambio de demanda, ¿también pudo haber pasado en los paises que importan los cítricos españoles?

Antes de lanzarnos al estudio de las exportaciones de fruta hemos querido combrobar cual es el grupo que proporciona mayores ganáncias a España. Efectivamente vemos que las exportaciones de frutas contribuyen con mas fuerza a la economía exterior española y, por ello, a partir de ahora nuestro estudio lo acotaremos en las dos mayores familias de este grupo.

Una vez extraida la serie temporal de cítricos utilizando de esos datos vimos que la serie no era estacionaria, es decir, su media y/o variabilidad cambian en el tiempo. Además tenía una estacionalidad muy marcada y una tendencia polinómica donde se observaba un incremento importante desde finales del 2019.

Para intentar ver mejor el patrón estacional realizamos un plot por meses dentro de cada año y, efectivamente, se puede observar que se gana más dinero en las exportaciones de cítricos en meses más frios. Confirmando nuestra hipótesis anterior, las exportaciones en euros de cítricos en 2020 están significativamente por encima de los últimos 5 años en todos los periodos, sobretodo en Febrero2020- Abril2020.

Muchas veces es interesante eliminar la componente estacional de una serie para apreciar el estado subyacente de lo que estamos midiendo, suprimiendo el efecto que puedan tener cambios estacionales. En este caso, interesa saber si una subida en euros de exportaciones se debe a efectos meramente estacionales o si podría deberse al COVID-19.

Tras destacionalizar la serie quitándole la componente estacional, observamos que ese aumento no se debía a efectos meramente estacionales y que sí hubo relación entre el aumento de las ganancias en exportaciones de cítricos y la etapa de COVID:

Se ha repetido el mismo estudio para la serie de expotaciones para las frutas de hueso, ya que según algunos informes recientes es el segundo lider en las expotaciones españoles de frutas, después de los cítricos. Adjuntamos a continuación las graficas del estudio en las que se muestran características a la serie de cítcos a excepción de que el patrón estacional es inverso, es decir, se obtienen mayores ganáncias en los meses de verano.

Futuras investigaciones

Al ser las exportaciones de los cítricos una importante vertiente de la economía española, sería interesante crear modelos predectivos para ajustarse a la demanda en un futuro. Las series temporales con una fuerte estacionalidad como la de los cítricos a menudo se pueden representar bien con modelos que descomponen la señal en estacionalidad y en una tendencia a largo plazo, lo cuál seria nuestro siguiente paso en el estudio. Por otro lado hicimos el mismo procedimiento para la serie de exportaciones de frutas de hueso y observamos una serie de características casi idénticas solo que con el patron estacional inverso. También se observa que el 2020 ha sido el año con mayores ganancias en exportaciones totales de esta familia de frutas con respecto a los años anteriores. Sería importante saber modelar y predecir esta serie de tiempo ya que supone una gran parte de las exportaciones de fruta española seguida de los cítricos.

Resultados

Después de haber analizado los datasets dados, profundizado en la lectura de algunos informes relacionados, así como la búsqueda y el estudio de datasets externos, los resultados destacados obtenidos en el estudio son los siguientes:

→ Las ganancias en exportaciones de las frutas más importantes en el comercio exterior español, las cítricas y las de hueso, han aumentado durante la pandemia y parece que esa tendencia se mantuvo todo el 2020.

→ Los patrones de consumo, en general se han mantenido igual, la gente sigue comprando el mismo top5 de productos en volumenes parecidos los últimos tres años. Sin embargo, da para investigar la agrupación de observaciones en la gráfica que relacionaba el volumen de los productos en un año determinado con el consumo por cápita.

→ Los precios aumentaron durante la época de marzo 2020 -abril 2020, sin embargo el covid en un principio no ha afectado de forma negativa a la economía del mercado español. Si

El equipo

El análisis fue realizado por una estudiante del Grado en Ciencias de Datos y otro estudiante del Grado en Ingenieria Informática de la UPV.

Lisa Gilyarovskaya

Junior Data Scientist

Vladyslav Mazurkevych

Junior Data Scientist